Globalna chemia w fazie stabilizacji. Liderzy rynku inwestują mimo słabego wzrostu
Stabilna czołówka globalnego rynku
Na szczycie rankingu od lat utrzymują się te same koncerny. Największą firmą chemiczną świata pozostaje BASF, którego sprzedaż chemikaliów przekroczyła 70 mld dolarów. Kolejne miejsca zajmują Sinopec oraz Dow.
W pierwszej dziesiątce znalazły się również:
- PetroChina
- ExxonMobil
- SABIC
- LG Chem
- LyondellBasell Industries
- Ineos
- Linde
Czołówka pozostaje stabilna, jednak rosnąca liczba firm z Azji - zwłaszcza z Chin - wskazuje na przesuwanie się środka ciężkości globalnej chemii w kierunku regionu Azji i Pacyfiku.
W 2023 r. sprzedaż największych producentów spadła o ponad 10%, a wiele firm ograniczało inwestycje i produkcję. Stabilizacja przychodów w 2024 r. oznacza, że sektor prawdopodobnie osiągnął dno cyklu koniunkturalnego. W obecnym czasie kluczowa będzie konkurencja kosztowa, rozwój technologii niskoemisyjnych oraz dalsza ekspansja producentów z Azji.
Zyski rosną szybciej niż sprzedaż
Choć przychody firm praktycznie się nie zmieniły, poprawiła się rentowność sektora. 37 przedsiębiorstw z rankingu, które ujawniły wyniki finansowe, wypracowało łącznie 56,8 mld dolarów zysku, o ponad 8% więcej niż rok wcześniej.
Firmy zwiększają także inwestycje w przyszłość. Wydatki inwestycyjne wśród największych producentów chemikaliów przekroczyły 73 mld dolarów, a budżety na badania i rozwój wzrosły do ponad 12 mld dolarów.
Europa pod presją kosztów
Największe wyzwania stoją przed europejskim przemysłem chemicznym. Wysokie koszty energii i presja konkurencyjna z Azji sprawiają, że część firm ogranicza produkcję w regionie.
Przykładowo LyondellBasell Industries wycofuje się z części zakładów petrochemicznych w Europie, a Dow zamyka wybrane instalacje i redukuje zatrudnienie. Również SABIC rozważa sprzedaż części europejskiego biznesu petrochemicznego.
Nowe kierunki inwestycji
Mimo restrukturyzacji sektor chemiczny inwestuje w nowe technologie i segmenty o wyższej marży. Największe projekty koncentrują się na:
- materiałach dla transformacji energetycznej i baterii,
- chemikaliach specjalistycznych,
- niskoemisyjnej produkcji wodoru,
- recyklingu chemicznym tworzyw sztucznych.
Polska: główne kierunki rozwoju sektora chemicznego
Polski przemysł chemiczny rozwija się w kilku kluczowych obszarach, odpowiadając zarówno na globalne trendy, jak i wyzwania energetyczne w Europie.
- Rozwój petrochemii
Największe inwestycje koncentrują się wokół projektów petrochemicznych realizowanych przez Orlen, które mają zwiększyć produkcję tworzyw i półproduktów dla przemysłu. Celem jest przesunięcie działalności z paliw w stronę bardziej rentownych produktów chemicznych. - Chemia specjalistyczna i konsumencka
Polska wzmacnia pozycję w produkcji kosmetyków, detergentów i chemii budowlanej. Produkty o wyższej wartości dodanej są ważnym elementem eksportu na rynki europejskie. - Technologie dla transformacji energetycznej
Coraz większe inwestycje dotyczą materiałów dla baterii, technologii wodorowych oraz recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. - Modernizacja i efektywność energetyczna
Firmy inwestują w modernizację instalacji i ograniczenie zużycia energii, aby poprawić konkurencyjność wobec producentów z Azji.
Ostrożny optymizm na kolejne lata
Eksperci branżowi oceniają, że globalny rynek chemiczny pozostaje w dolnej fazie cyklu koniunkturalnego, ale najgorszy okres może być już za sektorem.
Foto: Pixabay
Treści powiązane
Surowce w budownictwie - fundament nowoczesnych materiałów i technologii
