Rynek materiałów termoizolacyjnych 2025

Materiały termoizolacyjne

Rynek materiałów termoizolacyjnych obejmuje szeroki zakres produktów stosowanych w budownictwie i przemyśle w celu ograniczenia strat ciepła, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapewnienia komfortu akustycznego i ochrony przed wilgocią. Można go podzielić według rodzaju materiału, zastosowania i formy produktu.

Podział według zastosowania

• izolacje dachów – dachy skośne i płaskie
• izolacje ścian – zewnętrzne i wewnętrzne
• izolacje podłóg i fundamentów – w tym izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
• izolacje instalacyjne – rur, kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych
• izolacje akustyczne – często połączone z termoizolacją.

Podział według formy produktu

• płyty i maty – np. styropian, wełna mineralna w rolkach lub matach
• spreje / pianki natryskowe – poliuretan, pianki izolacyjne do trudno dostępnych miejsc
• luźne wypełnienia – celuloza, perlity, granulaty styropianowe
• folie i membrany – paroizolacyjne, paroprzepuszczalne, refleksyjne.

Dodatkowe produkty uzupełniające

• kleje i zaprawy do izolacji – np. do styropianu lub wełny mineralnej
• listwy, kołki i elementy montażowe – zapewniające prawidłowe mocowanie izolacji
• systemy ociepleń (etics) – kompletny zestaw materiałów do termoizolacji ścian zewnętrznych.

Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce niemal w całości dotyczy budownictwa kubaturowego. Wyjątkiem od tej reguły jest zastosowanie termoizolacji w przypadku fundamentów i posadowień obiektów inżynieryjnych, a także izolacji płyt mostowych, zbiorników czy rurociągów i innych instalacji technologicznych.

W budynkach mieszkaniowych w zdecydowanej większości zastosowanie mają:

• płyty EPS,
• płyty XPS,
• wełna szklana,
• wełna drzewna,
• piany natryskowe.

Budownictwo nie mieszkaniowe jest głównym odbiorcą:

• wełny skalnej,
• płyt warstwowych,
• płyt PIR/PUR.

Producenci termoizolacji

W większości firm tej branży termoizolacje stanowią główny obszar ich działalności.

W przypadku producentów, dla których termoizolacje są pobocznym obszarem, ich główna działalność dotyczy:

• pokryć dachowych
• chemii budowlanej
• blach stalowych
• produktów z drewna
• sektora opakowań
• chemii przemysłowej.

Kluczowe firmy z branży termoizalacji to: Ultrapur, Euroinsulations, Austrotherm, Termo Organika, Styrmann, Izoterm, Purinova, Recticel, Yetico, Paroc, Thermaflex, ARBET, URSA, Climowool, PCC Prodex, Steinbacher Izoterm, Polychem Systems, Pruszyński, Balex Metal, Gór-Stal, Styropmin, Petralana, Swisspor, Eurostyr, Steico, Knauf Insulations, Paneltech, Neotherm.

Rynek materiałów termoizolacyjnych

Rynek odnotowuje przychody ze sprzedaży ogółem 21,2 mld zł. Wartość sprzedanych materiałów termoizolacyjnych to 10 mld zł.

Wskaźnik rentowności netto wynosi 7,6%.

Średnia liczba zatrudnionych – 190.

Średnia liczba pracowników produkcyjnych – 122.

Średnia liczba pracowników umysłowych – 68.

Czynniki wpływające na rynek materiałów termoizolacyjnych

Wśród korzystnych czynników wpływających na rozwój rynku wskazać można:

• ożywienie w budownictwie mieszkaniowym - wzrost liczby rozpoczętych budów, który w 2024 roku osiągnął 234 tys. lokali, przyczynia się do zwiększonego popytu na materiały termoizolacyjne
• programy wsparcia termomodernizacji - inicjatywy takie jak „Czyste Powietrze” oraz fundusze unijne sprzyjają poprawie efektywności energetycznej budynków
• wymogi dotyczące efektywności energetycznej - zaostrzające się przepisy budowlane zwiększają zapotrzebowanie na materiały termoizolacyjne.

Spowolnienie i stagnację wywołują:

• wysokie koszty materiałów i finansowania - utrzymujące się wysokie ceny surowców oraz stóp procentowych mogą ograniczać inwestycje
• niska świadomość społeczna - potrzebna jest edukacja na temat korzyści płynących z termomodernizacji
• spadek liczby budów jednorodzinnych - zmniejszenie liczby domów jednorodzinnych wpływa na popyt na materiały termoizolacyjne.

Prognozy rynku termoizolacji na lata 2025–2030

Analizy sugerują dalszy wzrost wartości rynku materiałów termoizolacyjnych, z prognozowanym osiągnięciem ponad 11 mld zł w 2025 roku. W dłuższej perspektywie kluczowe będą inwestycje w termomodernizację istniejących budynków oraz adaptacja do nowych standardów efektywności energetycznej.

Wśród czynników wspierających odbudowę potencjału rynku materiałów izolacyjnych wskazuje się:

• solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne Polski,
• utrzymujący się niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej,
• konieczność ograniczenia emisyjności polskiej gospodarki zgodnie z celami polityki unijnej,
• walka ze smogiem i wspieranie programów termomodernizacji w segmencie budynków mieszkaniowych oraz publicznych,
• wysoki udział rynkowy segmentu remontów i modernizacji,
• planowany dalszy wzrost wymagań dotyczących energooszczędności budynków,
• stopniowo odbudowujący się popyt na rynku mieszkaniowym,
• ograniczenie napływu do Polski konkurencyjnych materiałów z kierunku wschodniego.

Równocześnie rynek pozostaje podatny na szereg zagrożeń, wśród których kluczowe to:

• niekorzystne prognozy demograficzne (spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym),
• wysoki koszt pieniądza – realne stopy procentowe nadal ograniczają zdolność kredytową i skłonność do inwestycji,
• utrzymujący się niski poziom aktywności w budownictwie jednorodzinnym, które generuje największy wolumen zapotrzebowania na materiały termoizolacyjne,
• stagnacja w budownictwie komercyjnym i przemysłowym, ograniczająca dywersyfikację popytu,
• presja kosztowa – utrzymujące się wysokie ceny surowców i robocizny,
• niska świadomość społeczna w zakresie efektywności energetycznej, szczególnie w mniejszych ośrodkach,
• ryzyko utraty części środków unijnych, w tym funduszy dedykowanych programom termomodernizacyjnym.

Na podstawie raportu Spectis.

Poznaj wybrane firmy z branży izolacje.

Fot. eadamex.pl